CRM
一站式CRM系统管家，涵盖从搭建、运营到数据维护的全流程。
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：一站式CRM系统管家，涵盖从搭建、运营到数据维护的全流程。 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm-x-3/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
“我的销售管道中有几个交易停滞了好几周，不知道该如何重新激活它们。” 它会引导你分析交易停滞的可能原因（如关键联系人失联、需求变化），并提供具体的跟进策略和沟通话术模板。或者，你可以说：“我想从Notion里把潜在客户列表迁移到Salesforce，但字段对不上。” 它会为你规划迁移步骤，包括数据导出、字段映射规则制定、数据清洗以及导入后的验证。
介绍
该Skill旨在解决个人、自由职业者、销售团队等在客户关系管理（CRM）中遇到的各种实际问题。无论是初次设置CRM系统，还是对现有混乱的CRM进行数据拯救和日常运营，它都能提供专业指导。它覆盖了联系人、公司、交易、销售管道阶段、跟进任务以及保持数据清洁度的完整工作流。
当您需要导入/导出潜在客户CSV文件，在不同平台（如Notion、HubSpot、Salesforce）间迁移数据，或定义销售阶段、字段、标签、线索评分和输赢原因时，都可以使用此Skill。它还能帮助您记录通话或邮件以备后续跟进，并处理删除、退订或禁止联系等合规请求。
该Skill非常适合需要管理客户关系的各类专业人士，包括销售代表、自由职业者、非营利组织的募捐协调员、正在求职的个人，以及任何希望将客户互动系统化、提升销售效率的团队。
使用建议：建议在开始任何CRM相关项目前，先明确您的核心需求（如设置、数据清洗、流程优化），再向AI提出具体问题。对于复杂的系统迁移或数据清洗任务，建议分步骤进行，并提前备份原始数据。
核心特点
与仅提供CRM概念解释的Skill不同，它专注于提供可操作的具体步骤，覆盖从系统搭建、数据迁移、日常运营到问题诊断（如交易停滞、数据重复）的全生命周期管理，尤其擅长处理跨平台数据迁移和复杂的数据清洗场景。
注意事项
不适用于个人通讯录维护、生日提醒、客户项目交付、外展营销活动、候选人招聘或客户支持工单处理。
常见问题
如何将我的客户数据从Excel迁移到HubSpot？
该Skill可以指导您准备CSV文件、映射字段、处理数据格式问题，并完成HubSpot的导入流程。
CRM里的联系人数据有很多重复和过时信息，怎么办？
它可以提供数据清洗策略，包括识别重复项、验证邮箱有效性、更新过时信息的步骤和工具建议。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm-x-3/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm-x-3/raw/index.md（查看排版版本）