CRM
一个专注于客户关系管理全流程操作的AI助手技能。
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：一个专注于客户关系管理全流程操作的AI助手技能。 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm-x-4/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
“我刚开始做自由职业，想用一个简单的系统来跟踪潜在客户和项目机会，该怎么设置？” 它会引导您定义核心实体（联系人、公司、交易），帮助您规划简单的销售阶段，并建议使用Notion或CSV文件等轻量级工具来搭建初始系统。或者，当您说：“我的Salesforce里有很多很久没联系过的客户，想筛选出来做一次激活活动。” 它会指导您如何创建视图或导出报告来识别这些沉默客户，并制定跟进策略。
介绍
这个CRM技能旨在解决个人、销售或小团队在客户关系管理中遇到的各种实际问题。无论是从零搭建一个CRM系统，还是挽救一个因数据混乱而难以使用的现有系统，它都能提供专业指导。它覆盖了联系人、公司、交易、销售管道、跟进记录等核心模块的建立与维护，并特别强调数据卫生，确保系统的长期可用性。
当您需要导入/导出客户数据CSV文件，在不同平台（如Notion、HubSpot、Salesforce）间迁移数据，或者处理重复、失效的联系人信息时，这个技能可以一步步引导您完成。它还能帮助您定义销售阶段、自定义字段、设置标签和线索评分规则，让您的CRM真正贴合业务需求。
该技能非常适合自由职业者、销售代表、小型企业主、非营利机构的筹款人员以及正在求职需要管理潜在雇主联系的人。任何需要系统化管理外部关系但缺乏专业CRM知识或预算的用户，都能从中受益。
使用建议：在开始前，请先梳理您当前管理客户或联系人的主要痛点和目标。与AI交互时，尽量提供具体场景，例如“我有一个包含1000条线索的CSV文件需要导入，并去重”，这样AI能给出更精准的步骤。请注意，它专注于业务关系管理，而非个人通讯录的生日提醒或客户项目的交付工作本身。
核心特点
与通用任务管理或数据整理技能不同，它深度聚焦于CRM领域的专业操作，如定义销售管道阶段、设置赢单/丢单原因、进行数据卫生清理（去重、更新失效信息）以及在不同商业CRM平台间迁移数据，提供了从策略制定到具体执行的端到端指导。
注意事项
不适合用于管理个人通讯录和生日（应使用`people`技能）、执行客户项目交付工作（`clients`）、进行外展营销活动（`outreach`）、招聘寻源（`recruiter`）或处理客户支持工单（`customer-support`）。
常见问题
这个技能能帮我从Excel迁移数据到HubSpot吗？
可以，它能指导您如何准备CSV文件、映射字段并完成从文件到HubSpot的导入流程。
我的CRM里有很多重复联系人，怎么办？
它能提供识别、合并重复联系人的策略和操作步骤，帮助您清理数据，提升数据质量。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm-x-4/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm-x-4/raw/index.md（查看排版版本）