CRM
一键管理CRM客户、公司、交易与管道
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：一键管理CRM客户、公司、交易与管道 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm-x-6/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
“帮我检查CRM中所有超过60天没有跟进的公司，并生成一个优先跟进列表”，它会扫描管道数据，筛选出符合条件的记录，按交易金额或潜在价值排序，然后输出一个带客户名称、联系人、最后联系日期和备注的表格，方便你直接开始电话或邮件跟进。
介绍
这个Skill解决的是CRM日常运营中最繁琐的操作问题：联系人重复、交易停滞、管道混乱、数据过时、跟进遗漏。它能帮你快速清理和合并重复联系人，检查并修复退信或过时信息，自动标记长期未联系的客户，并基于你定义的阶段和标签重新梳理管道。无论是从CSV导入线索，还是从Notion、HubSpot、Salesforce迁移数据，它都能处理格式转换和字段映射，避免数据丢失。
使用方式非常简单：直接对AI说出你的需求即可。例如，你可以说“帮我合并当前CRM中所有重复的公司记录”，它会扫描并列出疑似重复项，生成合并建议；或者说“检查一下哪些客户最近三个月没有联系过”，它会筛选出符合条件的记录并生成跟进列表。对于导入导出，只需给出CSV文件或数据源链接，Skill会自动解析、校验字段，并提示你确认映射关系。
适合人群非常广泛：自由职业者需要管理自己的客户池，销售团队要跟踪管道和预测，创业者运营初创公司CRM，求职者管理求职进程和联系人，甚至是公益组织管理捐赠者信息。它不需要你是CRM专家，只要你能描述问题，AI就能帮你执行。
使用建议：首次使用前，建议先清理现有数据（如去重、补全关键字段），这样后续管道和跟进更准确。注意，这个Skill专注于CRM的数据操作和流程管理，不适用于地址簿维护、生日提醒、客户工作交付、外展活动、招聘管理或支持工单系统。如果这些是你的核心需求，建议使用专门的工具。
核心特点
与一般的CRM管理工具不同，这个Skill深度集成在AI对话中，能直接理解自然语言指令并执行数据清洗、迁移、管道整理等操作，无需手动点击菜单或编写脚本。
注意事项
不适合地址簿维护和生日提醒（请用`people`）、客户工作交付（`clients`）、外展营销活动（`outreach`）、招聘候选人（`recruiter`）或支持工单（`customer-support`）。
常见问题
如何导入CSV文件到CRM？
将CSV文件作为附件上传或提供URL，然后说“导入这个CSV到CRM”，AI会自动解析字段并让你确认映射关系。
怎样合并重复联系人？
直接说“帮我合并重复联系人”，AI会扫描姓名、邮箱、公司等字段，列出疑似重复项并询问合并方式。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm-x-6/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm-x-6/raw/index.md（查看排版版本）