CRM
运行完整的CRM系统，管理客户、交易与跟进
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：运行完整的CRM系统，管理客户、交易与跟进 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm-x-7/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
'帮我整理最新的销售线索，标注出60天未联系的联系人，并生成跟进计划。' 它会扫描CRM数据，标记出所有超过60天没有交互记录的客户，按优先级分组，并生成每个客户的下一步行动建议（如发邮件、打电话），同时更新管道阶段。
介绍
这个 Skill 解决的是从零搭建、运营或拯救一个 CRM 系统时遇到的所有核心问题。它覆盖了联系人管理、公司信息、交易管道、阶段定义、跟进提醒、客户数据清洗（去重、更新、退订处理）以及 CSV 导入导出和跨平台迁移（Notion / HubSpot / Salesforce 等）。当你发现管道停滞、交易静默、预测缺乏依据或客户长期未联系时，它能帮你快速定位并修复。
使用方式非常直观：你只需描述当前需求，例如“帮我整理最新的销售线索，标注出60天未联系的联系人，并生成跟进计划”，它会自动扫描数据结构、识别重复或过时记录、更新管道阶段，并按你的规则生成待办任务。它也支持记录每次通话或邮件内容，便于后续复盘。对于数据迁移场景，你可以直接提供源文件或说明目标平台，它会生成对应的导入/导出脚本或映射规则。
适合人群包括：个人自由职业者、销售团队、电商运营者、求职者（管理求职进度与联系人），以及任何需要维护客户或捐赠者关系的组织。尤其适合那些现有 CRM 混乱、无人更新、或需要从轻量工具（如表格、Notion）迁移到专业系统的用户。
使用建议：首次使用时建议先定义好管道阶段、标签体系和赢/输原因，这样后续的数据分析会更有价值。这个 Skill 专门处理 CRM 核心操作，不适合用于维护个人通讯录和生日提醒（请使用 people 类 Skill），也不适合处理客户服务工单或外展营销活动。
核心特点
覆盖从联系人管理、管道阶段、跟进提醒到数据清洗和迁移的完整 CRM 流程，而非仅基础联系人管理或简单的表格自动化。
注意事项
不适合地址簿维护和生日提醒（people），也不适合交付客户工作本身（clients）、外展活动（outreach）、招聘候选人（recruiter）或客服工单（customer-support）。
常见问题
如何导入 CSV 文件？
直接告诉 AI 文件路径或上传内容，它会解析字段映射，自动去重并导入到 CRM 中。
能帮我清理重复联系人吗？
可以。它会根据姓名、邮箱、公司等字段识别重复项，并提供合并或删除建议。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm-x-7/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm-x-7/raw/index.md（查看排版版本）