CRM
全能CRM助手：联系人、交易、管道、数据清洗
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：全能CRM助手：联系人、交易、管道、数据清洗 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm-x-9/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
“帮我把CRM中最近三个月没有联系的客户列出来，并按交易价值排序，然后标记为待跟进。” 它会扫描所有联系人、交易和管道，输出未联系客户名单及其最后联系时间和交易额，并自动生成跟进任务列表。
介绍
这个Skill专注于运行一个完整的CRM系统，涵盖联系人、公司、交易、管道阶段、跟进提醒以及保证数据可用的数据清洗机制。它解决的是CRM从零搭建、混乱救援到日常运营的全流程问题，无论是个人、自由职业者、销售团队、捐赠机构还是求职管理，都能用它来维护客户关系、追踪销售机会、自动执行数据去重和更新，并确保每个交易和联系人都处于正确状态。
使用方式非常灵活：你可以直接对AI描述当前CRM的痛点，比如“帮我审查一下管道中哪些交易已经超过30天没有动静”“导入这份CSV文件并自动合并重复联系人”“根据最近联系时间生成待跟进列表”。AI会依据你的指令访问和操作CRM数据，执行查询、更新、导入导出、数据清洗等操作，并给出可执行的建议或直接修改记录。
适合的用户包括营销专员、客服人员和项目经理，以及任何需要管理客户关系、销售管道或捐赠者数据的从业者。对于个人求职者，它也能管理求职进度和联系人；对于自由职业者，它可当作简易客户管理工具。
使用建议：首次使用前最好先定义好管道阶段、字段标签和评分规则，让AI理解你的业务逻辑；数据导入后务必执行一次完整的数据清洗，以消除重复和过期信息；对于删除、退订或禁止联系的请求，应及时通知AI执行，确保合规。
核心特点
区别于通用CRM工具，这个Skill内置了数据清洗和跟进策略引擎，能主动识别重复、过期、静默联系人，并自动生成跟进计划，特别适合从混乱状态中拯救CRM或长期维护数据健康。
注意事项
不适合地址簿维护和生日提醒（people）、交付客户工作（clients）、外展活动（outreach）、招聘候选人（recruiter）或客服工单（customer-support）场景。
常见问题
如何导入CSV文件到CRM？
直接对AI说“导入这个CSV文件作为联系人/交易”，AI会解析字段并自动匹配，同时检测重复项。
如何处理重复联系人？
运行“合并重复联系人”命令，AI会按姓名、邮箱等字段识别并合并，保留最新信息。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm-x-9/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm-x-9/raw/index.md（查看排版版本）