CRM
一个全面管理客户关系（CRM）的智能体技能，涵盖从搭建、运营到数据维护的全流程。
安装使用
复制下面这段提示词发给你的 AI（Claude / Cursor / TRAE / Codex / WorkBuddy 等），它会自动帮你完成安装：
帮我安装这个 AI Skill：CRM。 它的用途是：一个全面管理客户关系（CRM）的智能体技能，涵盖从搭建、运营到数据维护的全流程。 完整的 Skill 内容见：https://321skill.com/skills/crm/raw/index.md 请读取该页面内容，如果是 SKILL.md 格式直接安装，如果是 README 提炼核心 prompt 后安装。
提示词包含完整的 Skill 内容链接，AI 读取后即可完成安装。你也可以 查看完整内容 确认无误。
使用示例
‘我的销售管道停滞了，好几个潜在客户几周没联系了，帮我看看该跟进谁，并生成一份跟进话术草稿。’ 它会分析你的CRM数据（或引导你提供），识别出久未联系的潜在客户，评估其阶段和上次互动，并生成个性化的跟进邮件或消息模板。或者
对AI说：‘我想为我的自由职业业务设置一个简单的CRM，用Notion来跟踪项目和客户。’ 它会为你设计Notion数据库模板，包括客户信息、项目阶段、报价和跟进记录等字段，并指导你如何有效使用。
介绍
该技能旨在解决个人、自由职业者、销售团队等在客户关系管理（CRM）中遇到的各种实际问题。无论是初次搭建CRM系统、挽救一个混乱的客户数据库，还是日常运营中的管道审查、数据清洗和迁移，它都能提供专业的指导和自动化处理。
它通过理解用户关于CRM的自然语言指令来工作。你可以描述你的具体困境，例如“我的销售线索有很多重复项，如何清理？”或“我需要将Notion中的联系人迁移到HubSpot”，技能会引导你完成步骤，或直接调用相关工具执行数据导入、去重、字段定义等操作。
该技能非常适合需要系统性管理客户、交易和销售流程的角色，如销售专员、营销专员、电商运营以及管理客户关系的项目经理。对于自由职业者或初创团队，它也能帮助建立轻量但专业的客户管理体系。
使用建议：在开始前，最好明确你的CRM使用场景（如销售、求职、募捐）和当前使用的工具（如Excel、Notion或专业CRM软件）。对于涉及敏感数据（如删除、退订）的操作，建议先在小范围测试或备份数据。注意，它专注于商业关系的流程和数据管理，而非个人社交关系的维护。
核心特点
与单一功能的CRM工具或通用助手不同，它深度聚焦于CRM的“全生命周期”管理，尤其擅长处理数据混乱的“救援”场景（如去重、迁移）和复杂的流程定义（如阶段、评分规则），并能跨多种平台（从CSV文件到Notion、HubSpot、Salesforce）进行操作。
注意事项
不适合管理个人通讯录和生日（people技能）、执行具体的客户交付工作（clients技能）、进行批量外联活动（outreach技能）、招聘寻源（recruiter技能）或处理客户支持工单（customer-support技能）。
常见问题
这个技能能帮我从Excel迁移客户数据到HubSpot吗？
可以，它能指导你准备CSV文件、映射字段，并协助完成向HubSpot的导入流程。
我的CRM里有很多重复的联系人，怎么办？
它能帮你识别重复项（基于姓名、邮箱等），并提供合并或清理的建议与操作。
给 AI 助手的安装指引
如果你的 AI 编程助手（Claude Code、Cursor、TRAE 等）能看到这个页面，把下面这段发给它即可自动完成安装：
请访问 https://321skill.com/skills/crm/raw/index.md 读取 CRM 的原始 Skill 定义（Markdown 格式），按其中说明在我的环境里完成安装和配置。
AI 可直接读取的原始 Markdown 地址：/skills/crm/raw/index.md（查看排版版本）